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お客様本位の業務運営方針（FD宣言・KPI）
お客様本位の業務運営方針
株式会社保険プランナーギネス（以下、当社）は、あらゆるお客様接点において常に誠実かつ真摯に向き合い「お客様第一」の業務運営をより徹底していくために、金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、以下の通り「お客様本位の業務運営方針」を策定いたしました。さらに、本方針に基づく進捗状況を定期的に見直し、公表してまいります。
また、社会情勢や経営環境の変化、リスクの多様化をいち早く捉え、お客様が生活していく上での課題解決に向けお客様に安心を提供できるようお客様本位の業務運営を積極的に推進してまいります。
また、社会情勢や経営環境の変化、リスクの多様化をいち早く捉え、お客様が生活していく上での課題解決に向けお客様に安心を提供できるようお客様本位の業務運営を積極的に推進してまいります。
１．お客様本位の業務運営
当社は、あらゆるお客様接点において、徹底したお客様視点に基づくお客様第一の業務運営を実現するとともに、企業としての社会的責任を果たしてまいります。
２．お客様の最善の利益の追求
当社は、多様化するお客様のニーズを的確に捉え、質の高い最良のサービスを提供することを通じ、お客様の満足度を向上させてまいります。また、「お客さまの声」を真摯に受け止め、改善策を検討し、誠実・迅速かつ適切な対応をすることで、業務品質の向上に努めております。
３．利益相反の適切な管理・手数料等の明確化
当社は、お客様利益の保護を図るため、お客様との利益相反のそれのある取引について、お客様の利益が不当に害されることのないよう、適切に把握・管理する態勢を構築してまいります。
また、保険会社から代理店として手数料を受領しますが、その手数料に捉われることなく、比較推奨販売を遵守してまいります。４．お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供
当社は、お客様の知識やご経験、保険の加入目的等を総合的に勘案し、お客様に最適な商品・サービスを選択いただけるよう、重要で有益な情報をお客様に適した方法で十分にご理解いただくまで、わかりやすく丁寧にご説明してまいります。
５．お客様にふさわしい商品・サービスの提供
当社は、お客様を取り巻くリスクの把握と分析を行い、お客様のご意向や状況に沿った適切な商品やサービスを提供してまいります。ご契約後も継続的に契約の適切な管理と適切なアフターフォローを行ってまいります。
６．従業員に対する適切な動機付けの枠組み等
当社は、業務運営方針の徹底に向けて従業員に対する教育や研修を継続的に実施し、お客さまに最適な保険商品・サービスを提供できる人材の育成および従業員の専門性の向上に取り組んでまいります。また併せて、ガバナンス体制の構築にも努めてまいります。
上記について、具体的な取組み状況を図るものとして、以下の指標[KPI※]を設定いたしました。
毎月進捗状況の確認を行い、年度単位でのご報告をしてまいります。
お客様本位の業務運営のためのKPI（基本品質指標）
＜対象期間：2024年4月～2025年3月末＞①お客さまアンケート KPI（品質指標）目標
●総合満足度 0.0pt（有効回答なし）／１０．０pt以上（昨年度実績10.0pt）
●NPS 0.0pt（有効回答なし）／１００．０pt以上（昨年度実績0.0pt）
●回答率 0.0%（昨年度実績回答率11.1%）
②キャッシュレス化率 KPI（品質指標）目標
●キャッシュレス化率 ９９．７％／１００．０％（昨年度実績１００．０％）
●クレジットカード払率 ９．６％（昨年度実績４．３%）
取組内容：保険料領収において多様化する決済方法を導入しお客様に現金をご用意いただくお手間を軽減すると共に現金受領による管理不備の防止に努めます。顧客ニーズを踏まえ、クレジットカード払やコンビニ払を推進致します。
※略称について
KPI（Key Performance Indicator：重要業績評価指標のことです）
当社では、常に「お客さま本位の業務運営」を行うために、定期的に「業務運営方針」ならびに「KPI」を見直してまいります。
2025年 6月 1日
株式会社 保険プランナーギネス
代表取締役 細見 浩司
株式会社 保険プランナーギネス
代表取締役 細見 浩司
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